Za użycie broni Chin Bo (
Siu-Ho Chin) i próbujący go bronić przed starszyzną Junbao (
Jet Li) zostają wydaleni z klasztoru. Drogi przyjaciół szybko się rozchodzą, gdy pragnący władzy i pieniędzy Chin Bo wstępuje do armii skorumpowanego gubernatora. Kilka dni później Junbao zostaje przypadkowo wplątany w intrygi lokalnych partyzantów próbujących obalić uciskającego ich gubernatora. Teraz dawni przyjaciele stają naprzeciw siebie, a żaden z nich nie zrezygnuje ze swoich planów, nawet jeśli będzie musiał zabić drugiego.